CRM by CTI to moduł służący do zarządzania kontaktami z klientem, który działa w połączeniu z programem Comarch ERP Optima, lub jako niezależna aplikacja. Funkcjonalność modułu można dostosować do indywidualnych potrzeb klienta, poprzez dodanie nowych funkcji lub modyfikację już istniejących. Wszystkie listy w programie są oparte na technologii tabel przestawnych, dzięki czemu każdy użytkownik może dostosować widok listy kontrahentów, nawiązanych kontaktów czy innych zdarzeń tak jak mu to najbardziej odpowiada, oraz definiować własne kolumny, które pomogą mu w pracy. Wszystkie listy w programie można eksportować do pliku *.xls.
Dla pracy osób w terenie przygotowaliśmy CRM w wersji mobilnej w postaci responsywnej strony www (dostosowuje się do wielkości ekranu urządzenia). Wersja mobilna pozwala na logowanie się z dowolnego urządzenia mobilnego, czy laptopa i wygodną pracę. Po zalogowaniu użytkownik może sprawdzać wszystkie informacje dotyczące swojego klienta, oraz wprowadzać informacje po odbytym spotkaniu.
W programie znajduje się kilka obszarów, podzielonych pod względem funkcjonalności:
- Lista kontrahentów z możliwością filtrowania po dowolnej kolumnie, zakresie dat czy operatorze. Po wejściu na kartę kontrahenta uzyskujemy dostęp do:
- Lista przypomnień do wprowadzonych kontaktów,
- Lista kontaktów z dodatkowymi filtrami na zakres dat,
- Lista osób kontaktowych,
- Konfiguracja,
- Konfigurator słowników,
- Lista użytkowników,
- Narzędzie importu danych
- Promocje
Mobilny CRM (mCRM)
Oprócz wersji stancjonarnej użytkownik ma także dostęp do wersji mobilnej CRM. Wersja mobilna dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej, a więc można korzystać z niej zdalnie z dowolnego komputera, z tabletu a także dowolnego smartfona wyposażonego w przeglądarkę internetową.
Pliki do pobrania
- Opis programu - Wersja stacjonarna
- Instrukcja do programu - Wersja stacjonarna
- Opis programu - Wersja mobilna
- Zmiany w kolejnych wersjach - Wersja mobilna
Filmy demonstracyjne
